그래피, 운영자금·타법인 증권취득 목적 제3자배정 유상증자 결정...120억979만원 조달

[디지털투데이 김주훈 에디터] 3D 프린팅 소재 전문기업 그래피(318060)가 운영자금 및 타법인 증권취득자금 조달을 목적으로 기명식 무의결권부 전환우선주식 6만6054주를 제3자배정 방식으로 발행하기로 결정했다고 13일 공시했다. 발행 주식은 기타주식(전환우선주) 6만6054주로, 1주당 액면가액은 500원이다. 발행가액은 1주당 18318원이며, 기준주가 18179원에 0.76%의 할증률을 적용해 산정됐다. 이사회 결의일은 2026년 7월 13일이며, 사외이사 2명이 참석하고 1명이 불참한 가운데 감사도 참석했다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 1117만3177주다. 이번 증자는 제3자배정 방식으로 이루어지며, 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않는다. 사모발행으로 1년간 보호예수 조건이 적용된다. 자금조달 목적은 두 가지로, 운영자금 22억9979만원과 타법인 증권취득자금 98억원이며 합계 120억979만원이다. 운영자금 세부 사용 내역은 해외영업망 확충에 9억원, 마케팅 활동 등에 7억2000만원, 원재료 등 구매에 4억5000만원, 인허가 및 특허에 2억3000만원으로 구성됐다. 타법인 증권취득자금의 경우 현재까지 확정된 취득 대상이 없으며, 확정 또는 결정된 내용이 있을 때 관련 사항을 공시할 예정이라고 기재됐다. 납입일은 2026년 7월 21일이며, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일로 명시됐다. 신주권교부예정일 및 신주의 상장 예정일은 미정이다. 현물출자로 인한 우회상장에는 해당하지 않으며 우회상장 요건도 충족하지 않는다. 본건 전환우선주의 전환가액은 1주당 18318원이다. 전환가액 결정 방법은 이사회결의일 전일(2026년 7월 12일)을 기산일로 하여 과거 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 산정됐다. 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주이며, 전환청구 기간은 2027년 7월 22일부터 2031년 7월 21일까지다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 6만6054주로, 발행주식총수 대비 비율은 5.58%다. 시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 1주당 14655원이며, 조정한도는 발행 시 전환가액의 80% 이상이다. 우선주 존속기간은 2031년 7월 22일까지로, 존속기간 만료 시 보통주로 전환된다. 본 우선주는 의결권이 없으며, 우선배당률은 액면금액의 연 1.0% 비율이 적용되는 참가적·누적적 우선주다. 제3자배정 대상자는 삼성증권(펀드1 신탁업자, 1만9106주), 신한투자증권(펀드2 신탁업자, 8188주), 엘에스증권(2만7295주), 한국증권금융(펀드3 신탁업자 4만3672주·펀드4 신탁업자 1만6377주·펀드5 신탁업자 10만9182주), 신한은행(펀드6 신탁업자 1만6377주·펀드7 신탁업자 5459주), 엔에이치투자증권(펀드8 신탁업자 8만1886주·펀드9 신탁업자 8188주·펀드10 신탁업자 2729주·펀드11 신탁업자 5459주·펀드12 신탁업자 2729주·펀드13 신탁업자 1만6377주·펀드14 신탁업자 5459주·펀드15 신탁업자 1만3647주), 케이비증권(펀드16 신탁업자 5459주·펀드17 신탁업자 8188주), 한국투자증권(펀드18 신탁업자 1만9106주), AFWP-컴패니언 덴탈 체인저 신기술투자조합(5만4591주), 모비딕-AFWP 그로쓰하이브리드 1호(2만7295주), 아이비케이씨-퍼시픽 Pre-IPO Plus 신기술투자조합(2만7295주), 스마일게이트혁신성장펀드(10만9182주), 솔론신기술조합20호(2만7295주)다. 각 대상자는 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려해 이사회에서 결정됐다고 명시됐다. 그래피의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 397억원, 부채총계 186억원이며 자본총계 211억원이다. 매출액은 205억원, 영업손실은 111억원, 당기순손실은 117억원이다. 그래피는 2025년 8월 25일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업이다. 종목 시세 정보에 따르면 그래피의 주가는 2026년 07월 13일 16시 10분 기준 1만7330원이며, 전일 대비 1170원(−6.32%) 하락했다. 주요사항보고서(유상증자결정) 유상증자 결정 ※ 기타주식에 관한 사항 1. 의결권에 관한 사항 본건 우선주는 의결권이 없다. 2. 배당에 관한 사항 가. 본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당 또는 분배에 우선하여 배당 또는 분배를 받을 권리를 가진다. 본건 우선주가 발행되어 존속하는 한, 회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식 기타 어떠한 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다. 나. 회사의 본건 우선주에 대한 우선배당률은 1.0%(본건 우선주가 발행된 시점에서의 액면금액의 연 1.0% 비율)이다. 다. 본건 우선주는 참가적 우선주로 한다. 라. 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분은 다음 해로 누적된다. 마. 본건 우선주에 대한 이익의 배당은 발행일에 관계없이 동등 배당한다. 바. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 인수인에게 배당금을 지급하여야 한다. 그 기간 내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 12%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다. 사. 주식 배당의 경우 배당률은 나목에 따르며, 우선주식과 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 우선주식으로 배당할 수 있고, 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 배당한다. 아. 본건 우선주가 전환되는 회계연도에서의 우선 배당은 본건 우선주가 전환된 회계연도의 첫 번째 날짜부터 전환일까지의 일수를 기준으로 하여 비례 배분방식으로 우선 배당률을 결정한다. 또한 전환 당시 미지급된 배당금이 존재하는 경우 미지급된 배당금 전액을 별도로 지급하여야 한다. 3. 잔여재산 분배에 관한 사항 가.…