그래핀스퀘어, 제3자배정 유상증자로 시설자금 29억28만원 조달 결정

[디지털투데이 윤선훈 에디터] 그래핀스퀘어가 제3자배정 유상증자를 통해 그래핀 응용제품 양산 설비 구축을 위한 시설자금 29억28만원을 조달하기로 결정했다고 16일 공시했다. 이번 유상증자는 보통주 4만3284주를 신규 발행하는 방식으로 이뤄지며 주당 액면가액은 500원, 발행가액은 6만7000원으로 결정됐다. 기준주가 산정방법은 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 방식이 적용됐다. 배정 대상은 한국딥테크기술투자조합으로, 회사 또는 최대주주와의 관계는 없는 것으로 기재됐다. 사업 및 경영상 목적 달성과 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려해 이사회에서 선정됐으며 배정주식 전량에 대해 1년간 전매제한 조치가 적용된다. 증권신고서 제출 면제 사유는 사모 방식 발행에 따른 1년간 전매제한이다. 한국딥테크기술투자조합의 출자자 수는 16명이며, 대표조합원은 이민자(지분 3.33%), 한국남(지분 3.33%)으로 기재됐다. 최대출자자는 최수연·박현경·김승환으로 각각 10% 지분을 보유한 것으로 명시됐다. 조합 자금의 조달 방법은 조합원 출자금이며 조성 경위는 조합원 출자로 기재됐다. 해당 조합은 2026년 신규 설립돼 최근 결산기 주요 재무사항은 기재되지 않았다. 조달된 시설자금은 그래핀 응용제품 양산 설비 구축에 사용될 예정이며 투자기간은 2026년 7월부터 2026년 12월까지다. 제3자배정에 관한 정관의 근거는 정관 제10조 제2항이며 이사회 결의일은 2026년 7월 15일이다. 납입일은 2026년 8월 7일, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일, 신주권교부예정일은 2026년 8월 21일로 명시됐다. 현물출자로 인한 우회상장 해당 여부는 아니오로 기재됐다. 주요사항보고서(유상증자결정) 유상증자 결정 ※ 기타주식에 관한 사항 1) 발행가액 산정당사는 주권비상장회사로서 발행가액은 상장회사의 시가 발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 아니하여 청약인과의 협의에 의해 이사회 결의로 신주발행가액을 산정하였습니다.2) 전매제한에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 한국예탁결제원에 전량 1년간 전매제한조치가 될 예정입니다.3) 기타사항 가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다. 나. 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. ▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재