졸스, 20억원 규모 전환사채 발행 결정…뷰티사업부 운영자금 확보

[디지털투데이 임민철 에디터] 뷰티·시각특수효과(VFX) 기업 졸스(018700)가 운영자금 확보를 위해 20억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다. 졸스는 이사회 결의를 통해 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 20억원어치를 발행하기로 했다. 발행 대상자는 지피클럽이며, 납입일은 2026년 7월 29일이다. 조달 자금 전액인 20억원은 뷰티사업부 재고 확보 및 시설확충 운영자금으로 사용될 예정이며, 27년 10억원, 28년 이후 10억원씩 집행될 계획으로 기재됐다. 이번 전환사채의 전환가액은 1주당 1216원으로, 전환 시 졸스 기명식 보통주 164만4736주가 신규 발행된다. 이는 기발행 주식총수 1147만860주의 12.54%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 7월 29일부터 2029년 6월 29일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 리픽싱 조건이 적용되며 최저 조정가액은 1000원으로 명시됐다. 표면이자율은 0%로 별도 이자를 지급하지 않으며, 만기이자율은 연 1%다. 만기일인 2029년 7월 29일에 전자등록금액의 103.0301%를 일시 상환한다. 사채 발행방법은 사모로, 증권신고서 제출 대상에서 제외됐다. 사채권자에게는 조기상환청구권(풋옵션)이 부여된다. 1차 조기상환일은 2027년 7월 29일(청구기간 2027년 5월 30일부터 2027년 6월 29일까지)로 권면금액의 101.0000%, 2차 조기상환일은 2028년 7월 29일(청구기간 2028년 3월 30일부터 2028년 6월 29일까지)로 권면금액의 102.0100%가 적용된다. 이사회 결의일은 2026년 7월 20일이며 사외이사 2명이 참석한 것으로 보고됐다. 졸스의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 393억원, 부채총계 128억원이며 자본총계 265억원이다. 매출액은 642억원, 영업손실은 30억원, 당기순손실은 32억원이다. 졸스는 1994년 3월 18일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 생활용품 도매업이다. 종목 시세 정보에 따르면 졸스의 주가는 2026년 07월 20일 16시 10분 기준 1309원이며, 전일 대비 113원(+9.45%) 상승했다. 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 전환사채권 발행결정 (1) 옵션에 관한 사항가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 2년이 되는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소 : 하나은행 하나증권금융센터지점 (3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율 (4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자의 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 주) 예정사항이며, 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.