번스타인, 비트코인 채굴주 비중 확대 유지…AI 데이터센터 전력 병목 부각

번스타인은 AI 데이터센터 전력 제약 확대로 인해 비트코인 채굴업체 및 제3자 컴퓨팅 공급업체의 중요도가 높아지고 있다고 분석하며, 비트코인 채굴주에 대한 투자 확대 의견을 재확인했다. 7월부터 매주 1건씩 증가하는 AI 관련 신규 계약으로 누적 7.5기가와트, 1500억달러 규모의 계약이 성사되며, 미국 내 데이터센터 건설 정치적 저항으로 인해 외부 컴퓨팅 용량 수요가 지속 증가할 것으로 전망된다. 허트8, 아이렌, 마라 홀딩스, 테라울프, 비트디어 등 주요 채굴업체들이 AI 클라우드 서비스 및 고성능 컴퓨팅 사업 확대에 적극적으로 진출하고 있다.