케이엠제약, 운영자금 9억9999만원 조달 위해 제3자배정 유상증자 결정

[디지털투데이 윤선훈 에디터] 오랄케어·화장품 전문 기업 케이엠제약(225430)이 제3자배정 방식의 유상증자를 통해 운영자금 9억9999만원을 조달하기로 결정했다고 14일 공시했다. 이번 유상증자로 발행되는 신주는 보통주식 90만8265주이며, 1주당 발행가액은 1101원이다. 기준주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 값인 1223원을 적용하고, 10.0%의 할인율을 적용해 산정됐다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 557만7410주이며, 증자 방식은 제3자배정증자다. 제3자배정의 근거는 당사 정관 제9조(신주인수권)에 명시됐다. 배정 대상자는 대표이사 백승원으로, 경영상 목표 달성을 위한 구매자금 및 운영자금 확보를 위해 투자자의 납입 능력·시기·의향 등을 고려해 이사회에서 최종 선정됐다. 배정 주식수는 90만8265주 전량이다. 조달 자금 9억9999만원은 구매자금 및 일반 운영자금으로 2026년 중 전액 사용할 예정으로 기재됐다. 납입일은 2026년 7월 24일이며, 납입처는 기업은행 포승공단지점이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며, 신주 상장 예정일은 2026년 8월 7일이다. 현물출자로 인한 우회상장 해당 여부는 아니오로 명시됐다. 이번 유상증자로 발행되는 신주는 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하며, 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각이 제한된다. 이사회 결의일은 2026년 7월 14일이며, 사외이사 1명이 참석하고 감사도 참석한 것으로 보고됐다. 공정거래위원회 신고 대상에는 해당하지 않는다. 케이엠제약의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 464억원, 부채총계 181억원이며 자본총계 283억원이다. 매출액은 160억원, 영업손실은 29억원, 당기순손실은 40억원이다. 케이엠제약은 2015년 10월 8일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기타 화학제품 제조업이다. 종목 시세 정보에 따르면 케이엠제약의 주가는 2026년 07월 14일 16시 10분 기준 1256원이며, 전일 대비 35원(+2.87%) 상승했다. 주요사항보고서(유상증자결정) 유상증자 결정 ※ 기타주식에 관한 사항 가. 신주 발행가액 산정근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우, 그 발행가액은 이사회 결의일 전일을 기산일으로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균한 가격과, 최근일 가중평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 할인율을 100분의 10으로 적용하여 신주 발행가액을 산정하였습니다. 나. 의무보유에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한됩니다. 다. 납입사항(1) 주금 납입일 : 2026년 07월 24일(2) 주금 납입처 : 기업은행 포승공단지점 라. 기타사항상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가