씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹, 480억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

[디지털투데이 김주훈 에디터] 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹(900120)이 운영자금 480억원 조달을 목적으로 보통주 800만주를 제3자배정 방식으로 발행하기로 결정했다고 21일 공시했다. 이사회 결의일은 2026년 7월 21일이며, 신주 발행가액은 주당 6000원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 333만3932주다. 발행가액은 이사회결의일 전일인 2026년 7월 20일을 기산일로 과거 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 값을 기준주가(1046원)로 삼아 14.63% 할증률을 적용한 뒤 주식병합 비율(5:1)을 반영해 5배로 조정한 값이다. 자금조달 목적은 운영자금 단일 항목으로 480억원 전액이며, 세부 용도는 차재배단지 확보 및 운영비용 96억원, AI 활용 및 디지털 운영 비용 192억원, 인건비용 96억원, 마케팅비용 96억원이다. 납입은 홍콩달러 2억5354만홍콩달러 규모로 이뤄질 예정이며, 환율 변동에 따라 원화 환산 예정금액과 실제 발행금액 간 차이가 발생할 수 있다고 명시됐다. 배정 대상자는 총 3인으로, 최대주주 본인인 린진성(LIN JINSHENG)에게 320만주, 장동선(ZHANG DONGXIAN)에게 240만주, 왕광채(WANG GUANGCAI)에게 240만주가 각각 배정된다. 배정주식은 교부 후 1년간 보호예수(전매제한) 조치가 적용된다. 납입일은 2026년 8월 28일이며, 신주 배당기산일은 2026년 7월 1일, 신주 상장 예정일은 2026년 10월 7일이다. 현물출자로 인한 우회상장 해당 여부는 아니오로 기재됐다. 증권신고서 제출 대상 여부도 아니오이며, 그 사유는 1년간 보호예수(전매제한 조치)로 명시됐다. 회사 측은 케이만제도에 설립돼 한국 코스닥시장에 상장된 외국지주회사로, 주요 영업활동은 중국 내 자회사를 통해 이루어지고 있으며 중국 외환관리 및 자본계정 관련 규제상 자회사 보유자금의 모회사 이전에 제약이 있어 모회사 차원의 운영자금 확보를 위해 이번 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 2026년 8월 11일 개최 예정인 임시주주총회에서 정관 변경의 건이 승인될 경우 본 유상증자 관련 안건을 특별결의로 승인받을 예정이며, 승인되지 않을 경우 유상증자 계획은 변경되거나 취소될 수 있다고 기재됐다. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹은 2010년 3월 31일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기타 금융업이다. 종목 시세 정보에 따르면 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹의 주가는 2026년 07월 21일 16시 10분 기준 1124원이며, 전일 대비 43원(+3.98%) 상승했다. 주요사항보고서(유상증자결정) 유상증자 결정 ※ 기타주식에 관한 사항 가. ① 상기 '2. 1주당 액면가액(원)'은 주식병합 효력발생일 이후를 기준으로 2.5 USD에 서울외국환중개(주) 2026년 07월 20일 고시환율 1USD = 1484.30원을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 또한 당사 정관 2.4조 (b)항에 의거하여 금번 유상증자의 발행가액은 액면가액 이상으로 발행하고자 합니다.② 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'는 액면병합 권리배정 기준일인 2026년 8월 26일 현재 주주명부상 발행주식총수를 기준으로 하며, 공시서류 제출일 현재 발행주식총수 16,669,660주에 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 기재하였습니다. ③ 상기 '4. 자금조달의 목적 중 운영자금(원)'은 253,538,981.63HKD를 서울외국환중개(주) 2026년 07월 20일 고시환율 1HKD=189.32원을 적용하여 원화로 환산하였습니다.나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다. 다. 발행가액 산정방법 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2026년 07월 21일) 전일(2026년 07월 20일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 14.63% 할증률을 적용하였고, 2026년 8월 27일 예정된 주식병합 효력발생일을 고려하여 주식병합 비율(5:1)을 반영해 발행가액을 5배로 조정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상) ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 주) 2026년 8월 27일 예정된 주식병합 효력발생일을 고려하여 주식병합 비율(5:1)을 반영해 발행가액을 5배로 조정하였습니다. 라. 2026년 08월 11일 개최 예정인 임시주주총회에서 정관 변경의 건이 승인될 경우, 제2.3조 (i)항 '주주총회의 특별결의에 따른 제3자에 대한 신주발행'에 의거하여 본 유상증자 관련 안건을 특별결의로 승인받을 예정입니다. 동 안건이 주주총회에서 승인되지 않을 경우, 본 유상증자 계획은 변경되거나 취소될 수 있습니다. 마. 금번 유상증자는 해외발행의 건으로 홍콩달러 253,538,981.63HKD가 납입될 예정이며, 환율 변동에 따라 원화 환산 기준 예정금액과 실제 발행금액 간 차이가 발생할 수 있습니다.바. 기타사항1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다.사. 당사는 케이만제도에 설립되어 한국 코스닥시장에 상장된 외국지주회사로서, 주요 영업활동은 중국 내 자회사를 통하여 이루어지고 있습니다. 연결재무제표상 현금성 자산의 상당 부분은 중국 내 자회사에 귀속되어 있으며, 해당 자금은 각 자회사의 운영 및 사업활동을 위하여 보유되고 있습니다. 또한, 중국의 외환관리 및 자본계정 관련 규제상 중국 내 자회사 보유자금을 모회사로 이전하거나 모회사 차원에서 즉시 사용하는 데에는 관련 절차, 승인, 세무 및 외환관리상…