딥커머스, 운영자금 451억7097만원 조달 위한 제3자배정 유상증자 결정

[디지털투데이 윤선훈 에디터] 딥커머스(900110)가 운영자금 451억7097만원을 조달하기 위해 보통주 3687만4260주를 제3자배정 방식으로 발행하기로 결정했다고 21일 공시했다. 이번 유상증자는 1주당 발행가액 1225원으로 진행된다. 발행가액은 이사회결의일 전일인 2026년 7월 20일을 기산일로 하여 과거 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가의 산술평균값과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 값을 기준주가로 산정했으며, 할인율은 0.00%가 적용됐다. 이사회 결의일은 2026년 7월 21일이며 납입일은 2026년 8월 31일, 신주의 상장 예정일은 2026년 9월 30일로 명시됐다. 제3자배정 대상자는 Ding Shaoying(배정주식수 368만7427주), Chen Qiunan(88만4982주), Xie Kaifa(58만9988주), Ding Shaodong(58만9988주), Ding Shaobin(58만9988주), Chen Chunling(44만2491주), Li Huiheng(33만1868주), Wei Shanting(25만8120주) 등 총 8인이다. 이들은 회사 경영상 필요자금 조달을 위해 주금납입 능력 등을 고려해 선정된 것으로 기재됐다. 조달 자금은 연구개발비와 마케팅비용 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 연구개발비는 2026년 45억1700만원, 2027년 90억3400만원 등 총 135억5100만원, 마케팅비용은 2026년 90억3400만원, 2027년 135억5100만원, 2027년 이후 90억3400만원 등 총 316억1900만원이 배정됐다. 이번에 발행되는 신주는 교부 후 1년간 의무보호예수가 적용된다. 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않으며, 제출 면제 사유는 전매제한조치(보호예수 1년)로 명시됐다. 한편 딥커머스는 2026년 6월 26일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정했으며, 효력발생일은 2026년 8월 28일이다. 주식병합(5대1) 이후 2026년 8월 31일 이번 유상증자 납입이 완료되면 발행주식총수는 총 737만4852주가 될 예정이라고 기재됐다. 딥커머스는 2010년 4월 23일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기타 금융업이다. 종목 시세 정보에 따르면 딥커머스의 주가는 2026년 07월 21일 16시 10분 기준 1221원이며, 전일 대비 29원(−2.32%) 하락했다. 주요사항보고서(유상증자결정) 유상증자 결정 ※ 기타주식에 관한 사항 가. 2014년 3월 3일, 홍콩 회사법 개정으로 현재 당사는 액면가액의 개념이 없습니다.나. 발행가 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2026년 07월 21일) 전일(2026년 07월 20일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2026년 07월 20일 기산일로 한 기준주가를 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.라. 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 용도로 사용될 예정입니다.마. 상기 신주교부 및 상장예정일은 홍콩 등기 및 관련 신고업무의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.바. 주식병합에 관한 사항 당사는 2026년 06월 26일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정하고 관련 공시를 진행하였습니다. 해당 주식병합의 효력발생일은 2026년 08월 28일이며, 이후 2026년 8월 31일 본 유상증자 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라 본 유상증자 납입 완료 시, 발행주식총수는 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 총 7,374,852주가 될 예정입니다. 사. 기타사항1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다.