SK디앤디, 채무상환 목적 1367억2386만원 규모 주주배정 유상증자 결정

[디지털투데이 임민철 에디터] 부동산 개발·운영 기업 SK디앤디(210980)가 채무상환자금 1367억2386만원 조달을 목적으로 보통주 4468만1000주를 발행하는 주주배정 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다. 이번 유상증자는 주주배정증자 방식으로 진행된다. 신주 보통주식 수는 4468만1000주이며 1주당 액면가액은 1000원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 1861만7382주, 기타주식 1주다. 자금조달 목적은 채무상환자금 1367억2386만원 전액으로 명시됐다. 예정발행가액은 보통주 1주당 3060원이며 확정예정일은 2026년 10월 6일이다. 1주당 신주배정주식수는 2.4014179012주이고, 신주배정기준일은 2026년 9월 2일로 기재됐다. 구주주 청약 예정일은 2026년 10월 12일부터 2026년 10월 13일까지이며, 납입일은 2026년 10월 15일이다. 신주의 상장예정일은 2026년 10월 28일로 명시됐다. 신주인수권 양도가 가능하며, 신주인수권증서의 상장 여부도 '예'로 기재됐다. 신주인수권증서의 매매 및 매매 중개를 담당할 금융투자업자와 대표주관회사는 모두 NH투자증권이다. 신주인수권증서 상장기간은 2026년 9월 21일부터 2026년 9월 29일까지 5영업일간이다. 실권주 처리와 관련해 구주주 청약 및 초과청약 후 최종 발생하는 잔여 실권주와 단수주는 미발행 처리된다. 이사회 결의일은 2026년 7월 28일이며, 독립(사외)이사 4명이 참석하고 감사도 참석했다. 증권신고서 제출 대상에 해당하며, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다. SK디앤디의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 1조 5866억원, 부채총계 1조 79억원이며 자본총계 5787억원이다. 매출액은 4458억원, 영업이익은 378억원, 당기순이익은 54억원이다. SK디앤디는 2015년 6월 23일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 부동산 임대 및 공급업이다. 종목 시세 정보에 따르면 SK디앤디의 주가는 2026년 07월 28일 16시 10분 기준 5540원이며, 전일 대비 120원(−2.12%) 하락했다. 주요사항보고서(유상증자결정) 유상증자 결정 ※ 기타주식에 관한 사항 가. 신주발행가액 산정방법 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. ① 예정발행가액 : 예정발행가액은 이사회결의일 전일(2026년 07월 27일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] ② 1차 발행가액 : 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 08월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. * 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] ③ 2차 발행가액 : 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 10월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. * 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) ④ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. * 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 나. 신주의 배정방법 ① 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 신주배정기준일(2026년 09월 02일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 2.4014179012주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)를 구주주의 배정범위로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.② 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를…